如何配置3DEXPERIENCE平台角色并管理成员？

如今，众多企业从达索SOLIDWORKS纷纷迁移至 3DEXPERIENCE 平台，以充分利用其各类功能优势。智诚科技ICT本文将详细讲解该平台的角色体系，同时介绍从向租户邀请成员，到按用户组分配角色的全流程操作方法。

平台管理员权限说明

本文下述所有操作，均要求操作人员为企业 3DEXPERIENCE 平台租户的管理员。若你无法访问平台管理仪表板和成员管理仪表板，请联系企业的 3DEXPERIENCE 平台管理员；若你本身就是平台管理员但无法访问上述仪表板，请联系技术支持团队或联系我们智诚科技ICT技术支持解决问题。

成员控制中心

完成权限验证后，你可通过成员管理仪表板，或平台管理仪表板的「成员」选项卡进入成员控制中心。在该功能模块中，你可查看平台现有成员、带许可证数量的可用角色，以及租户中已添加的所有附加应用。

许可证相关设置

在为成员分配任何角色前，需先配置 3DEXPERIENCE 平台中影响许可证使用的相关设置，操作路径为：进入成员控制中心，选择配置成员选项功能。

该界面包含两项核心设置：许可证过期设置与管理员邀请设置。

强烈建议开启自动撤销成员或用户组的过期角色功能，开启后，若许可证到期，系统将自动撤销成员对应的平台角色，同时解决因许可证过期导致的平台访问报错问题。

另一项设置允许管理员分配角色时不自动绑定相关许可证，用于管控外部 3DEXPERIENCE 用户访问本租户时的许可证使用规则：开启后，外部用户可使用自身所属租户的许可证访问本平台；关闭后，外部用户需使用本租户的许可证才能访问。

成员信息与角色权限配置

下面为大家说明上述许可证设置对成员角色配置的具体影响。

返回成员控制中心的邀请并分配角色模块，选择任意成员的详情选项，进入成员信息界面。

平台中每个角色均对应企业已购买的许可证，同时授予成员访问平台特定功能应用的权限。界面中的分配许可证开关，决定了该角色的许可证消耗来源：开启此开关，成员将使用本租户的许可证；关闭此开关，外部成员将使用其所属其他租户的许可证。

限制本平台使用权限开关，用于管控该角色对应的许可证是否可跨租户使用：开启此开关，该许可证仅能在本租户使用；关闭此开关，该许可证可在其他租户中使用。

角色分配操作

点击成员详情界面的查看全部按钮，即可浏览平台所有可用角色。若平台内可用角色数量较多，可通过角色名称或角色三字码进行检索，例如 SOLIDWORKS 协同设计师角色的检索三字码为 “UES”。

在为成员授予角色前，需先为该角色完成许可证相关设置，再勾选对应的角色复选框。

若待分配的角色存在前置依赖角色，系统将自动弹出窗口，提示需同时授予该前置角色，点击确定，即可将所有必要角色一并分配给该用户。

邀请成员并分配角色

为成员分配角色的另一种方式，是在邀请新成员加入平台时直接完成配置，操作路径为我的平台控制中心或成员控制中心。

邀请成员的具体步骤

1、从我的平台控制中心或成员控制中心中，点击邀请成员按钮；

2、输入被邀请人的邮箱地址，可同时输入多个邮箱，为所有新邀请成员统一配置相同的访问设置；

3、为被邀请人设置用户权限，可选权限类型为普通成员、租户管理员、外部用户。建议企业设置备用租户管理员，同时也可通过该界面邀请外部用户加入本租户；

4、若有需要，可在邀请信息中添加个性化留言；

5、所有基础信息设置完成后，点击下一步，进入角色选择界面，该界面将展示平台所有可用角色；

6、勾选需要为新成员分配的角色，若所选角色存在前置依赖角色，系统将再次发出提示。此步骤中，也可根据需求为该用户配置角色对应的许可证选项；

7、角色配置完成后，点击下一步，进入最后一步操作；

8、在最终界面中，选择需要为新成员开放的附加应用，确认后点击邀请，即可完成成员邀请全流程。

成员申请角色的操作流程

除管理员主动分配外，成员也可通过申请的方式获取平台角色，用户可通过平台指南针功能的公司板块，向管理员提交角色申请。

成员申请角色的步骤

1、在公司板块的角色列表中，选择需要申请的角色；

2、选中角色后将弹出操作面板，点击申请按钮，系统将向用户发送申请成功的通知，同时向管理员发送包含申请信息的邮件。

管理员批准角色申请的步骤

1、管理员进入成员控制中心，选择管理申请模块；

2、在申请列表中，选中对应的角色申请卡片；

3、在弹出的滑出式操作面板中，点击接受，即可完成角色申请的审批。

按用户组分配角色

按用户组分配角色是平台批量管理角色的方式，用户组需通过用户组应用创建，可通过平台指南针功能的检索入口找到该应用。

创建用户组的具体步骤

1、打开用户组应用，点击创建组按钮；

2、为用户组设置组名称与组描述，建议根据该组将要分配的平台角色命名；

3、点击创建，完成用户组属性配置，此时系统将自动弹出成员添加面板；

4、点击面板中的添加成员，输入成员姓名，系统将自动给出联想建议，选中对应成员即可将其加入待添加列表；

5、待所有需要加入该组的成员均被选中后，点击添加，即可完成用户组的创建与成员添加。

按用户组分配角色的步骤

1、进入成员控制中心的邀请并分配角色模块；

2、在平台可用角色列表中，选择需要分配的角色，点击该角色对应的详情图标；

3、在角色详情界面中，切换至用户组板块；

4、勾选需要分配该角色的用户组，若该角色存在前置依赖角色，系统将弹出提示，确认后点击确定，即可将该角色批量分配给该用户组的所有成员。

移除平台成员

可通过成员控制中心将成员从租户中移除，具体操作步骤如下：

1、在成员控制中心的成员列表中，选择需要移除的成员，点击详情；

2、在成员详情界面中，切换至设置板块，即可找到移除用户的相关操作选项。

该界面中包含两项相关操作，区别如下：

冻结用户访问：禁止该用户登录 3DEXPERIENCE 平台，但不会删除其账号信息；

移除用户：将该用户从 3DEXPERIENCE 平台租户中删除，该用户账号将与平台解除关联，但仍会保留其在平台中创建的内容。

希望本文能帮助你提升 3DEXPERIENCE 平台的管理与角色配置能力。想要学习更多相关技巧？可查看智诚科技ICT的3DEXPERIENCE教程栏目。此外，你也可加入智诚问答社区，在社区中发布论坛帖子，或是为其他 3DEXPERIENCE 平台用户解答问题。