3DEXPERIENCE平台版本与生命周期管理：主版本、次版本、成熟度状态配置最佳实践

3DEXPERIENCE 平台为设计团队内置一套用于管理设计版本与生命周期的能力。企业选择部署 3DEXPERIENCE平台，首要动因之一，往往就是需要以受控、高效的方式管理设计生命周期。因此，在正式投产工作开始前，必须按照企业业务需求，正确配置 3DEXPERIENCE 平台环境。

理解 3DEXPERIENCE 平台中的版本

技术迭代、市场需求、行业竞争等诸多因素，都会促使企业对产品进行版本变更。版本用于追踪产品变更及其完整历史。

举例：企业发布并投产 A 版本零件，交付客户使用。后续一项技术突破促使企业修改零件并发布 B 版本。但售后部门仍然需要访问 A 版本，用于已流入市场产品的维保支持。

版本记录同时支持企业基于现有设计复制、修改并开发新产品，降低制作全新样机带来的时间成本。版本留存的历史信息，也有助于企业梳理设计演进脉络，支撑后续迭代优化。

3DEXPERIENCE 平台提供一套成熟稳定的版本管理机制，配置与维护都十分简便。核心功能包括字母型或数字型版本规则选择、基于版本状态控制可见性、增强检索能力。

主版本与次版本

3DEXPERIENCE 平台支持主版本值与次版本值。每一个新建的 3DEXPERIENCE租户，默认启用主版本。主版本是对象发布时使用的核心版本标识，其编号规则可设置为字母序列或数字序列。

对于数据管理需求简单的客户，主版本开箱即用，可以记录并管理 SOLIDWORKS 设计不断演进的各个阶段。

除正式发布节点外，很多客户需要在两次大版本之间，管控设计的中间阶段。此时可以使用次版本，记录两次正式大版本之间的中间迭代状态。

同时启用主版本与次版本时，次版本代表对象正式发布前的连续迭代版本。每个次版本拥有独立生命周期，用于管理大版本发布前的设计过程，例如仿真算例、外部干系人协同。次版本也可以用于管理设计阶段内的正式迭代。

当对象升级至【已发布】成熟度状态（主受控 + 次受控格式）时，界面仅展示主版本号。

示例：用户新建并保存零件，分配版本 A.1；修改零件并保存，在【保存至 3DEXPERIENCE】对话框选择新建版本，生成 A.2，同时 A.1 自动标记为【作废】；零件发布后，版本号仅显示为 A。若对这份已发布零件新建版本，主版本递增为 B，次版本重置为.1。

综上：主版本用于对象全新的正式大版本发布；次版本用于管控设计过程、重要迭代以及小幅变更。

主版本、次版本的适用场景

在选用主版本、次版本两套编号体系时，请遵循以下最佳实践以获得最优效果：

- 当对象发生重大变更时使用主版本。只要对象发生任意类型重大改动，建议新建主版本以留存变更记录。

- 当需要管控设计过程、开展多轮迭代评审时使用次版本。如果对象存在多组重要迭代方案需要评审，每一轮迭代单独生成次版本；选定最优迭代方案完成发布后，其余次版本自动作废。

仅使用主版本的推荐平台配置

版本格式与版本行为的控制项位于【协同空间配置中心】。如果客户仅使用主版本，建议参考以下配置：

- 通用格式设置为主版本（新建租户默认配置）

- 版本命名规则设置为字母型或数字型

- 权限规则设置为：仅允许从【已发布】成熟度状态新建版本。避免出现多个旧版本同时处于【工作中】的情况。

同时使用主版本与次版本的推荐平台配置

如果同时启用主版本与次版本，推荐格式为【主受控 + 次受控】。

- 通用格式设置为主受控 + 次受控

- 在主受控 + 次受控模式下，零件、装配体、工程图发布时，次版本号不再展示；新建次版本时，上一个次版本自动置为【作废】。该机制保证任意时刻仅有一个次版本处于【工作中】。

备注：如果业务要求同时保留多个处于【工作中】的次版本，通用格式需要设置为【主版本 + 次版本基础模式】。

- 设置权限规则，定义用户可在哪些成熟度状态下新建对象版本，推荐配置【工作中】、【已发布】两个状态。

- 在成熟度图中增加迁移规则，防止旧版本被误发布。

生命周期与成熟度

在 3DEXPERIENCE 平台中，SOLIDWORKS Design 零部件与文档的生命周期，通过一系列成熟度状态进行追踪。每一种成熟度状态，定义对象的访问人员范围以及可执行操作。

3DEXPERIENCE 平台为 SOLIDWORKS 零件、装配体、工程图提供一套预配置生命周期，共包含五个状态，称为【工程定义成熟度图】。

初始状态为【工作中】，SOLIDWORKS Design 用户可以推动零件、装配体、工程图在成熟度状态之间流转。【冻结】为设计冻结节点，等待评审后发布；从冻结状态，设计既可以升级至【已发布】，也可以退回【工作中】。用户在各个成熟度节点是否具备升级、降级权限，由用户在协同空间内的角色决定。

下图展示各协同空间角色在工程定义成熟度图中的访问权限：

- 参与者（Contributor）

- 作者（Author）

- 负责人（Leader）

工程定义成熟度图的开箱配置，能够满足绝大多数企业的设计生命周期需求，同时支持扩展配置：可以新增或删除工作流状态迁移，为每一条迁移规则配置控制规则，并触发自动化动作。控制规则示例：【属性未赋值则驳回】。

该规则用于阻止对象从【冻结】升级至【已发布】，前提是指定属性尚未填写内容。确保关键属性赋值完成后，对象才能够发布投产。

落地设计发布流程

依托 SOLIDWORKS Design 角色内的各类应用，可以为客户搭建多种设计发布流程。流程跨度很大：既可以是通过 SOLIDWORKS MySession 任务窗格实现的简易手动发布流程，也可以是包含变更动作、审批路由的正式流程。因此需要充分理解客户需求，选择匹配预期目标的方案。

简易手动发布示例

A 公司设计团队包含两名设计师与一名主管。设计师负责创建设计、修改现有设计；仅主管有权限将设计发布投产。

1. 设计师分配【作者】协同空间角色：可以将内容升级至【冻结】，也可以退回【工作中】，但无法发布至【已发布】。

2. 主管分配【负责人】协同空间角色：可以将【冻结】状态内容升级为【已发布】，也可以退回【工作中】。

3. 设计师在 SOLIDWORKS Design 完成设计内容，准备提交主管审核发布时，将零件、装配体、工程图升级至【冻结】状态。

4. 内容评审期间，为避免设计师将内容退回【工作中】继续修改，可以通过 SOLIDWORKS MySession 任务窗格中的【更改所有者】命令，将内容所有权转交主管。该步骤为可选；即使不转移所有者，主管依然可以将内容升级至【已发布】。

5. 主管评审设计，决定升级至【已发布】或者退回【工作中】。注意：如果内容退回【工作中】，需要将所有权转回对应设计师。

以上是简易手动发布流程示例。该工作流具备扩展能力，可以叠加 SOLIDWORKS Design 角色内的其他功能，例如协同任务、审批路由。

- 路由的搭建与使用详细指引，请查阅《路由管理 SolidPractices 规范指南》。

- 变更动作与路由搭建正式发布流程示例，请查阅 WORKS | 上线与推广社区文章《发布与变更基础》。

- 全部配置选项与落地最佳实践汇总，请查阅 SolidPractices 规范文档《生命周期与版本控制入门》。

在 SOLIDWORKS 工程图上展示 3DEXPERIENCE 版本与生命周期信息

在 SOLIDWORKS 工程图中展示版本、生命周期相关重要信息是行业通用做法。因此在落地 3DEXPERIENCE 平台时，需要配置企业工程图模板，用于展示成熟度、版本、发布日期等生命周期信息。

借助 SOLIDWORKS 属性，可以将 3DEXPERIENCE 平台的 PLM 属性添加到图纸注释或图纸格式中。SOLIDWORKS 连接 3DEXPERIENCE 平台后，这些 PLM 属性会自动出现在 SOLIDWORKS 属性列表，无需额外配置或属性映射。

PLM 属性数据源来自 3DEXPERIENCE 平台；平台内属性信息发生变更时，所有展示位置同步更新，包括 SOLIDWORKS Design、3DPlay、3DMarkup 应用以及导出的 PDF 文件。

备注：

如需展示将工程图升级至【已发布】的操作用户名称以及发布日期，使用 PLM 属性【审批人 (1)】、【审批日期 (1)】。

如果工程图发布流程包含多名审批人，审批人清单、对应路由任务名称、审批日期均可通过 PLM 属性读取。

$PLMPRP 属性后缀序号 1、2、3，对应路由内审批任务的先后顺序。

支持属性清单：

- 审批人 (x)：x 代表第 x 位审批人

- 审批日期 (x)：x 代表第 x 条审批完成时间

- 审批任务 (x)：x 代表第 x 条审批对应的路由任务名称

如果配置了衍生格式转换规则，设置成熟度状态变更时自动生成 PDF，必须勾选【强制更新】。保证状态变更时，原有关联 PDF 文件会重新生成，同步更新属性信息。

小结

理解版本管控与成熟度如何管理设计生命周期，是成功落地 3DEXPERIENCE 平台的关键起点。初期请尽量简化版本管控与生命周期管理方案，避免引入不必要的复杂度。

SOLIDWORKS Design 标准版、专业版、白金版角色拥有丰富能力：基础需求的设计团队可以先使用简易手动发布流程，后续随业务发展升级为更正式复杂的流程。