SOLIDWORKS PDM 选项设置优化建议

在 SOLIDWORKS PDM 中，选项用于管控软件用户界面的显示内容，全部配置项在【设置】对话框中完成定义。

打开该设置对话框的操作方式有若干种，但无论采用哪种打开路径，SOLIDWORKS PDM 均将配置参数绑定至操作用户账户进行保存。除此之外，即使用户变更所属用户组，已保存的个性化设置也不会随之改动，该项配置逻辑区别于文件夹权限、流程状态权限等常规权限规则。

智诚科技ICT通过本文将梳理部分实用配置建议，如需了解其余设置项说明，可点击对话框右下角的【帮助】按钮查阅官方文档。

SOLIDWORKS PDM 设置对话框内的帮助按钮

打开设置对话框的操作方法

可以从用户组层级、单一用户层级打开设置窗口，也可以右键单击【用户】节点后选择【设置】选项。

SOLIDWORKS PDM 打开设置对话框的菜单路径

若在用户组层级修改配置，SOLIDWORKS PDM 会把当前配置批量同步至该组内所有已有成员；但后续新加入该用户组的用户，不会自动继承本组已有的配置参数。

当所选用户组内无任何成员时，点开设置选项会弹出报错提示，提示无可用成员用于同步配置参数。

SOLIDWORKS PDM 报错弹窗

如果针对单个用户打开设置面板，参数修改仅对该指定用户生效。

SOLIDWORKS PDM 单一用户专属设置界面

最后一种打开方式：右键【用户】根目录并选择【设置】，修改后的配置会对系统内全部用户生效。

通过用户与组管理入口打开 PDM 全局设置

这是笔者最常用的 PDM 配置修改方式，统一参数可以保证所有用户在使用 SOLIDWORKS PDM 时拥有一致的操作交互逻辑。

文件资源管理器相关配置建议

SOLIDWORKS PDM 资源管理器设置选项页

本地文件

想要理解【要显示的文件类型】与【本地文件清理】两项配置，首先需要明确 SOLIDWORKS PDM 中 “本地文件” 的定义。

本地文件指存储在 PDM 文件库本地视图目录中，但并未入库受控的文件。此类文件没有录入 PDM 数据库，因此不受 PDM 系统版本管控。

本地文件分为可读写与只读两种属性。当用户参照引用某文件后，系统会在本机缓存生成只读本地文件；若该源文件在其他设备上发生移动或重命名操作，本机缓存文件不会被自动删除，依旧保留在本地，SOLIDWORKS 软件仍可调取本机缓存文件完成打开与引用。

要显示的文件类型

推荐设置为：显示所有文件。

举例说明：用户在文件夹内新建并保存文件时，系统弹出 Windows 报错提示同名文件已存在，但因该同名文件为本地文件，而当前账户设置仅显示入库文件，使用者无法在视图中看到冲突文件。

本地文件清理

勾选【自动删除不属于文件库的只读本地文件】。

本地冗余文件会占用磁盘空间并带来潜在异常风险，勾选此项可自动规整冗余本地文件。需要注意：该清理动作仅在用户进入对应文件夹时触发，仍会有少量本地文件残留于视图目录中，遗留隐患。

如需深入了解本地文件相关问题，可查看笔者配套讲解视频。

文件检出触发时机

取消勾选【执行打开命令时】。

该选项保持勾选存在使用风险：开启后用户打开文件时 PDM 会在无弹窗提示的情况下自动检出文件，文件变为可编辑状态，多用户协同打开同一文件的管控逻辑失效。

用户侧推荐勾选【执行编辑命令时】。

编辑命令需要用户右键文件并手动选择【编辑】菜单，属于用户主动发起编辑动作，此时触发文件检出符合使用逻辑。

参考文档对话框配置建议

SOLIDWORKS PDM 参考文档设置界面

检出与版本取用控制（勾选项）

勾选以下两项配置：

• 检出时自动勾选参考文件并获取最新版本

• 始终使用文件最新版本

• 在 SOLIDWORKS 插件中启用获取版本命令

检出时自动勾选参考文件并获取最新版本：检出装配体或工程图时，系统自动下载所有关联参考零件的最新版本文档。

始终使用文件最新版本：锁定用户仅能调取文件最新版本，无法手动获取历史旧版。若取消勾选，用户需要自行确认所用文件是否为最新版本；开启该配置后，预览、打开、复制文件的操作都会自动拉取最新版文件。

该项配置可以避免下发旧版图纸至生产车间，为企业节约大量返工成本，新老工程师均能从中受益。实际项目中不乏资深工程师因忘记获取最新版本，错将旧版 PDF 图纸发给生产方，造成数千美元经济损失的案例，因此该项配置至关重要。

检出与版本取用控制（取消勾选项）

取消勾选以下两项配置：

• 静默检出文件，不弹出检出对话框

• 检出主参考文件时尝试一并检出全部关联参考文件

静默检出文件，不弹出检出对话框：开启后用户在无感知状态下完成文件检出，文件检出意味着文件待编辑、后续需要检入归档，无提示极易造成漏检入、版本错乱。

检出主参考文件时尝试一并检出全部关联参考文件：假设用户检出顶层总装仅需修改少量内容，开启该选项后系统会自动检出成千上万个关联零部件，大量无需改动的文件被意外检出，极易产生非预期的图纸变更。

杂项设置

（三项全部取消勾选）

• 更改流程状态时一并选中子级参考文件

• 更改流程状态时选中工程图节点对应的参考文档

• 在需要重建的工程图与装配体上显示 “未重建” 警告

更改流程状态时一并选中子级参考文件：变更装配流程状态时连带全量参考零件同步变更状态。

举例：整套装配发布归档后，用户需小幅修改装配本体，将装配从 “已发布” 退回至 “加工中”，勾选该选项会连带所有已发布的参考零件一同退回加工中；虽然状态变更弹窗支持手动反选零件，但从使用逻辑上无需默认全选关联文件。所有流程变更、文件检出均应由使用者自主确认。

更改流程状态时选中工程图节点对应的参考文档：开启后变更模型状态时会批量选中关联零部件的工程图，造成多余图纸被连带变更，推荐用户手动勾选对应模型配套图纸参与流程变更，因此取消勾选。

在需要重建的工程图与装配体上显示 “未重建” 警告：该提醒提示准确度不足，常会出现工程师花费数小时重建模型与图纸后，警告提示仍无法消除、困扰设计人员的情况；多数场景下即便模型未重建也不会影响正常使用，故而取消勾选。

结语

以上是经过大量项目落地验证、对客户帮助最显著的 PDM 配置优化方案，企业可结合自身管理制度确定最终参数。本文可作为 SOLIDWORKS PDM 参数配置的参考指南，合理配置能够有效优化系统使用体验。

希望本篇 SOLIDWORKS PDM 设置优化指南能够帮到各位使用者，如需学习更多 PDM 相关内容可查阅智诚科技ICT 的PDM栏目谢谢更多；

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