SOLIDWORKS PDM成熟度评估：如何判断是业务超出能力，还是功能未被充分利用

很多企业实施 SOLIDWORKS PDM Professional，是为了解决某一项特定的工程难题：通常是高速迭代团队在创建与访问大量未受控 CAD 数据时普遍遇到的各类问题。

第一阶段的部署十分重要，并且往往能取得很好的成效。但对于大量企业而言，初始部署仅仅挖掘了 PDM 全部能力的冰山一角。随着企业发展、股权变更、引入新业务系统、拓展制造流程，或是转向云优先战略，就会产生这样一个问题：您的 PDM 系统是否跟随业务同步演进，还是仍然基于五年乃至十年前的业务问题与能力进行配置？

本文将帮助企业挖掘 SOLIDWORKS PDM Professional 的下一阶段价值，并探讨我们的专业服务团队如何支撑本次评估以及企业未来的业务增长。

回顾初衷：您当初为何实施 PDM？

企业实施 PDM 通常是为了解决某一项特定问题。但这款产品具备可扩展特性，并且在每个新版本持续增加实际业务价值，因此 PDM 可以解决更多问题，甚至能够把最初的问题处理得更好！

因此，在启动本次评估时，我们应当自问：我们当初为什么部署 SOLIDWORKS PDM？对照当初提出的需求，本次实施是否取得了成功？

图 1：客户实施 PDM 的常见动因

对于很多企业来说，在启动该项目时，大家都将 PDM 初始实施视为第一阶段，并且预期长期价值将在 PDM 从工程文件库演进为更广泛的业务平台之后逐步释放。

评估成效：先开展客观的内部评审

在规划后续工作之前，我们建议首先对当前系统开展结构化评审。

以下关键问题可以协助您完成评审：

PDM 最初是什么时候部署的？

• 是两年前、五年前，还是十年前？

• 自部署以来，升级操作是否仅仅为了适配 SOLIDWORKS 版本，还是同步评估并启用了新增功能？

您当初设定的目标是什么，这些目标是否已经达成？

回顾当初的目标，PDM 落地效果如何？文件查找是否更加便捷？版本是否可信？工作流是否得到执行？变更请求的处理是否更快完成？

而从成效评估的角度，更重要的问题是：

• 用户是否信任这套系统？

• 是否仍然在使用临时替代方案 / 旧工具？

• 工程（设计）部门以外的团队是否从中获益？

您当初规划的 “第二阶段” 目标是什么？

在立项实施 PDM 时，很多客户都规划了后续拓展方向，包括如下主题：

图 2：PDM 第二阶段拓展的常见驱动因素

如果这些构想在售前阶段已经讨论，但后续始终没有落地，背后原因是什么？

是什么阻碍了后续阶段推进？

仅聚焦 CAD 场景的 PDM 初始部署之所以停滞，存在多种原因：

- 原有项目已经解决了最紧迫的痛点。

- 工程团队满足于 “够用即可” 的状态。

- PDM 系统的内部归属权责不清。

- 系统管理员岗位变动或离职。

- 预算仅获批用于初始部署阶段。

- 用户担心系统变更带来业务中断。

- ERP 等其他系统成为企业业务优先级。

- 企业并不了解 PDM 还具备哪些能力。

- 企业主观认为定制开发成本高昂、实现复杂。

- 缺少常态化的系统评审机制。

不过，PDM 部署停滞一般不视作项目失败。这往往代表系统完成第一阶段目标之后，项目关注度下降，权责主体缺失。结果就是系统需要重新对齐企业下一阶段的业务成熟度。

PDM 本身已经迭代更新，您的系统配置是否同步更新？

在 SOLIDWORKS 2026 版本发布前后，我复盘了近 5 个版本的更新内容，梳理了 PDM 中一些不常被关注，但潜力巨大的功能增强项。

https://www.ict.com.cn/PDM/4791.html

这些功能或多或少都需要启用或调整系统配置才能发挥价值。如果企业没有主动探索 PDM 新增能力、优化现有业务流程，那么这些功能大概率不会被启用，甚至企业根本不知道它们的存在。

图 3：PDM 还可以为您实现哪些能力？

搜索与用户工作效率

近期版本对搜索易用性、收藏搜索、搜索行为做了多项增强，帮助用户更少点击、更快查找信息。但想要充分发挥快速搜索（例如）能力，需要创建用于搜索的变量列表；如果需要修改搜索卡片中特定变量的通配符匹配规则，则需要调整默认选项。

工作流管理

例如 SOLIDWORKS PDM 2024 新增选项，可在变更状态对话框增加列，在将文件切换至可编辑状态时自动检出文件。PDM 2026 新增工作流状态归档功能，帮助管理员清理老旧流程，保持管理环境整洁。

Web 端与远程访问

Web2.0 在最近多个版本完成重大增强，SOLIDWORKS PDM Professional 现在提供强大的浏览器访问能力，授权用户可获取适配自身权限的数据，无需安装完整桌面客户端。简化用户体验，支持非 Windows 设备访问，面向 Web 查看者与 Web 贡献者的升级工作也变得十分简便。

除此之外，在最近多个版本中还有大量增强功能，拓展 PDM 在企业内的应用场景以及长期能力，或许您尚未了解。

您可以阅读PDM文章栏目查看完整清单。谈及配置变更，还有很多功能您可以加以利用……

BOM 与下游数据应用

SOLIDWORKS PDM Professional 支持将 BOM 信息应用于工程以外场景，包括制造、采购或 ERP 相关工作流等下游业务流程。很多能力开箱即可使用。智诚科技ICT还开发了额外的 API 插件intelliKIT，进一步拓展能力，助力将数据推送至其他业务系统。

模板

PDM 模板可简化并标准化文档创建工作，自动生成标准文件夹结构，还可以创建 SOLIDWORKS、Word、Excel 以及其他各类文档，帮助统一项目内的文件命名、编号、内容以及文件库存放位置，保证项目一致性。

新增软件工具集成

SOLIDWORKS PDM Professional 提供多个 SOLIDWORKS 应用以及受支持第三方产品的集成程序与连接器。

集成能力可以拓展数据管理能力，确保所有设计数据及关联文档安全存储与管理，最大化设计业务效率，保障跨团队、跨项目高效协同。方案包含最佳实践服务，也可交付完整集成服务；覆盖 SOLIDWORKS Electrical、Inspection、Composer、MBD、DraftSight、Visualize，同时支持 DriveWorks、SWOOD 以及 SolidCAM。

自动化与 API 能力

SOLIDWORKS PDM Professional 内置 API 能力，可用于扩展功能、自动化重复流程、对接更多业务系统。近期该模块新增 WebAPI，客户可通过现代化 REST 风格 API，依托自研 Web 应用访问、集成 PDM。

总而言之，对照持续变化的业务需求定期评审 PDM 可用功能，往往只需要简单调整配置，就可以节省工时、减少错误、提升用户采纳度，通常不需要大规模重新投入。智诚科技ICT提供持续改进服务，帮助企业识别并落地适配自身文件库与业务需求的新功能。

拓展应用范围：从工程 CAD 数据升级为企业关键业务信息

当 CAD 数据已经受控之后，企业可以进一步思考还有哪些数据需要结构化管理、可视化展示与审批管控。

工程文档：技术规范书、计算书、测试报告、设计评审记录、工程标准、技术说明。

制造文档：作业指导书、成套交付资料包、中性文件（DXF、STEP、PDF 等）、检验文档、钣金展开 / 排样文档以及其他 CNC 相关文件。

质量文档：不合格报告（NCR）、让步接收单、检验报告、变更影响记录、合规证明材料。

商务与项目文档：客户需求、方案资料、已批准规范、合同交付物、项目文件夹。

供应商与采购信息：供应商图纸、已核准供应商文档、采购零部件规范、报价资料包。

任何文档，只要需要版本控制、审批流程、可追溯性或权限管控，都可以纳入 PDM 进行管理。

扩大用户群体 —— 审慎、有规划地推进

基于上述各类数据类型，把 PDM 访问权限从设计工程团队拓展至企业其他团队，可以为业务带来显著收益。

图 4：还有哪些角色可以受益于 PDM

在拓展 PDM 使用范围时，有几项核心建议：

• 不要为所有用户分配相同访问权限。PDM 用户组成员关系决定用户对特定团队创建和使用数据的可见性与权限。

• 用户组还可以定制 UI 和 UX，为不同用户提供适配的 PDM 视图。

• 用户组权限可以避免不必要地暴露在制品数据。

• 规划这类用户的访问方式（Web 端或桌面客户端），定制上线培训方案，区分 CAD 用户与非 CAD 用户的培训内容。

开发更多工作流，但避免过度复杂化

所有添加至 PDM 文件库的文件，在首次检入时都会归属到某一个工作流。不同团队创建的各类文件，对正式审批流程的需求与复杂度各不相同。

新增工作流可以围绕以下场景搭建：

- 文档审批

- 工程变更请求 / 工程变更单

- 质量让步审批

- 制造（数据）发布

- 标准件申请

- 技术出版物审批（例如 Composer 项目）

在选择切入点时，优先选择高价值业务流程。

首先梳理现有业务流程（注意：企业实际执行流程，和支撑该流程的文档工作流并不等同）。

审视流程内各个节点，在考虑自动化之前，先确认是否可以剔除不必要步骤。

不要把低效人工流程原样数字化复刻。

利用智能工作流条件，自动将不同类型文档分发至对应审批节点。

尽可能由系统自动做出选择，减少用户手动判断操作。

合理配置通知机制，避免 “告警疲劳”。

工作流建设目标不是搭建最复杂的流程，而是让当前人工流程在 PDM 中更容易落地执行，同时按需提供文档自动盖章、文件转换（生成 PDF）以及权限管控 / 审计追踪等增值能力。

使用模板标准化流程、提升效率

PDM 模板是 PDM 中被大量低估的效率工具。模板可以创建预定义文件夹结构、附加元数据、生成 Word 或 Excel 等文档，统一命名规则与存储方式，减少手动配置工作。结合上一节提到的新增工作流，模板是否可以进一步简化流程？

模板的部分应用场景示例：

新建客户项目 / 新产品开发项目文件夹。

新建工程变更请求文档。

新建计算书文档。

新建检验报告。

新建 SOLIDWORKS Composer 项目。

简言之，如果用户反复创建相同文件夹 / 文件夹结构、文档，或是手动录入元数据（元数据本可通过表单继承），就非常适合制作 PDM 模板。

自动化重复且易出错的任务

自动化是 PDM 为企业创造回报的重要方向，可以分为标准自动化与自定义 API 自动化两类。

标准自动化包含 PDM 内置能力，用于简化常规任务：

- 自动生成 PDF/DXF/STEP 等文件

- 工作流通知（申请、提醒、告警）

- 修订表 / 工程图边框更新

- 文件命名 / 序列号（简易规则）

- 在支持类型文件内填充元数据

- 条件式 / 自动审批路由

- 导入导出任务

- 智能数据卡列表（例如：所有未关闭工程变更编号清单）

SOLIDWORKS PDM Professional 同时支持基于 API 的定制开发，可以按任务触发、事件触发，或人工启动执行。智诚科技ICT已开发多款现成效率工具，同时具备自研定制自动化工具的能力，可处理如下场景：

- 从其他软件（如 Visio、MathCAD）自动生成 PDF

- ERP 物料创建 / BOM 导出

- 复杂文件命名 / 序列号规则

- 工程图 / 成套文档包生成

- 元数据处理（数据整理 / 修复）工具

- 自定义报表

- 对接排样、CAM 或制造工具

- 自定义数据加载程序

总而言之，PDM API 支持开发人员操作文件库、文件、文件夹、变量、参考关系与工作流，适合深度定制自动化与系统集成。适合自动化的任务，一般是高频、基于固定规则、耗时较长且一旦出错代价高昂的工作。

将 PDM 接入企业整体业务系统生态

PDM 不应孤立运行。前文已经介绍拓展 PDM 部门覆盖范围带来的收益以及落地思路，那么企业内其他业务系统该如何联动？

在整体评审中，还需要考虑这些问题：

• 企业是否上线了新 ERP 系统？

• 公司是否改用 SharePoint 进行内部文档共享？

• 企业是否发生股权变更？

• 是否新增制造基地、合作伙伴或供应商？

• 是否上线新质量系统？

• 企业是否转向云优先 IT 架构？

• 是否有更多用户长期远程办公？

• 合规要求是否增加？

• 企业是否收购了其他公司，对方拥有不同 CAD/PDM 流程？

如果以上任意一项答案为是，就存在大量系统集成机会：

• ERP：物料主数据创建、BOM 传递、零件号管控等。

• MRP：成套资料包生成、车间访问已发布文件。

• 质量系统：变更记录、不合格文档、检验报告。

• 客户与供应商协同：受控导出资料包、Web 访问、供应商文档审批。

• 云基础设施 / Web 访问：迁移至私有云或公有云，或将 Web2.0 作为车间用户的内网访问方案。

SOLIDWORKS PDM Professional 内置 BOM 支持、Web 访问、通知以及多 CAD / 文档管理能力，支撑核心 CAD 团队之外的广泛协同场景。智诚科技ICT配套工具集可进一步支撑相关落地工作。

图 5：扩展企业场景示例：PDM / SharePoint / ERP 联动

是业务规模超出 PDM 能力，还是 PDM 能力未被充分利用？

企业很少因为 CAD 文件总量太大而无法继续使用 SOLIDWORKS PDM。真正导致原有 PDM 不再适配的原因是业务流程、产品复杂度或跨部门协同需求，超出了以文件为中心的数据管理所能支撑的范围。

根据评审结果，您很可能发现 PDM 仍然适配企业业务需求。

尤其当需求如下时：

- CAD 文件管控与版本管理

- 工程图与模型的审批工作流

- 从 CAD 提取 BOM

- 安全文件库与文件复制

- 基础工程变更流程

- Web2.0 远程访问

- 通过自定义工具或中间件对接 ERP

但本次评审也可能识别出部分需求，说明企业需要更全面的解决方案。

SOLIDWORKS Manage 继承 SOLIDWORKS PDM Professional 的 CAD 与文件管理能力，并在此基础上提供高级工具集。Manage 在现有 PDM Professional 环境之上新增项目、流程与物料管理层，消除独立软件与多数据源管理的麻烦。

需要考虑 SOLIDWORKS Manage 的信号：

- 工程变更已经上升为企业级业务流程

- 项目管理工作在 PDM 外部开展

- 企业需要 CAD 文件以外更多业务记录

- 管理层需要仪表盘而非报表

- PDM 定制开发工作量过大

3DEXPERIENCE 是在线协同环境，依托浏览器应用与集成数据管理，交付达索系统工程软件，支撑完整产品开发流程。作为模块化浏览器解决方案，3DEXPERIENCE 平台可随需求弹性扩展。所有应用完全互联，共用同一套数据，实现跨部门协同、简化数据管理，保障关键信息共享访问。由于二者在数据管理与协同架构和实现思路上差异巨大，从 SOLIDWORKS PDM 迁移至 3DEXPERIENCE 平台属于重大业务转型项目，智诚科技ICT可为该项目提供全程指引。

需要考虑 3DEXPERIENCE 平台的信号：

- 多站点、全球化产品开发

- 机械 CAD 不再代表完整产品定义

- 需要产品全生命周期管理能力

- 采用云优先战略

- 高监管行业场景

图 6：PDM 产品体系，包含 Manage 与 3DEXPERIENCE

重要区分：PDM 管理产品数据。SOLIDWORKS Manage 以及基于 3DEXPERIENCE 平台的 PLM 管理产品相关更广范围的生命周期、决策、流程与协同。具体详细区分查看这篇文章

简易成熟度模型参考：

规划下一阶段，避免业务中断

从坦诚客观的评审开始。智诚科技ICT可通过 PDM 专业服务协助您完成评审，后续可通过研讨会、临时技术支持服务，或是基于交付分项变更的完整工作说明书（SOW）协助落地与验证。企业内部推进可参考如下阶段：

阶段 1 — 评审

- 审计现有工作流

- 访谈工程部门以及上下游团队

- 记录当前痛点

- 识别未启用功能 / 对照业务需求评估升级与新增功能机会

阶段 2 — 优先级排序

无需一次性落地全部改造项。按照以下维度评估优先级：

- 节省工时

- 降低风险

- 受影响用户数量

- 实施难度

- 业务价值对比投入成本

阶段 3 — 试点

在 PDM 沙箱环境识别并落地优先级最高的改进项。

选取对照组开展试点，迭代优化，确认就绪后再部署至生产环境。

审慎推进变更落地：

- 确保受影响用户知晓即将上线的变更以及变更带来的收益

- 保障新团队成员顺利上线，原有用户针对修改后的系统完成有效培训

- 搭建反馈渠道，按需调整方案

上线投产

阶段 4 — 效果衡量

该过程需要投入时间、新增许可，甚至新增软件 / 插件。为验证成效，可从以下维度评估影响：

- 通过减少人工步骤 / 错误节省的时间与成本

- 用户采纳度（是否仍在沿用旧人工流程）

- 审批周期时长 / 自动输出成果数量

- 减少的支持与管理员工单数量

阶段 5 — 拓展

依托试点成功经验，推动下一轮优化工作。

结语：PDM 应当随业务共同演进

您最初部署 PDM，目的是解决工程 CAD 数据相关难题。但自那时起，企业几乎必然发生变化：产品、人员、系统、客户、供应商与工作方式都在演进，PDM 环境也应当同步演进。

如果您很久没有评审 PDM 系统，现在可以重新审视业务变化，找到工作流、模板、自动化以及跨团队协同能够创造可量化价值的机会。企业定期评审工作流、模板、自动化机会、系统集成以及用户需求，往往可以在现有系统基础上挖掘巨大效率提升空间。如果业务需求确实已经超出 PDM 能力边界，本次评审也可为企业向更全面 PLM 能力演进提供依据，从容规划下一步。

您可以借助本文指导企业内部开展评审，也可以联系智诚科技ICT，了解定制 PDM 性能评估服务如何识别并落地相关优化机会。