SOLIDWORKS Design完整变更管理操作指南(第一篇)

本文为系列博文上篇，将为搭载云服务的 SOLIDWORKS Design 提供完整变更管理操作指南

云服务配套变更执行工具操作指南

企业设计环境中，无管控地修改零件或装配体会引发流程混乱、产生隐性成本。无论变更源于全新设计思路，还是产品生命周期末端的首次发布归档，全部变更流程都必须依托标准化审批机制执行。

众多企业依托 SOLIDWORKS 云服务配套的 SOLIDWORKS Design 变更套件管理设计流程。本篇文章将结合 * 变更执行（Change Execution）应用，详细讲解 SOLIDWORKS 设计文件的版本修订（Revision）与首次发布（First Release）* 全流程管控方法。

SOLIDWORKS Design 中是否自带变更执行应用？

有，该应用全称为 ENOVIA 变更执行，包含在 SOLIDWORKS Design 云服务配套 * 协同行业创新者（Collaborative Industry Innovator）* 角色权限内，可完成基础变更管理工作。

若团队规模较大、需要工程变更单（Change Order）等复杂变更流程，建议启用「变更管理（Change Management）」角色。

SOLIDWORKS Design 如何处理首次发布与版本修订流程？

即便不使用变更类应用，也能手动完成版本修订，但变更套件可完整记录变更请求来源、优化收益、审核人、审批人等关键信息，实现全流程可追溯、强管控。

在讲解实操项目流程前，需先熟悉变更操作界面与协同生命周期界面逻辑，便于理解配套演示视频内容。

ENOVIA 变更执行应用

变更执行同时提供网页端与桌面客户端两种访问形式，用于统筹企业内部各类变更业务，可创建三类业务单据：

1、新建调研申请

2、新建变更请求

3、新建变更行动（Change Action，简称 CA）

本文重点讲解变更行动（CA）相关操作。

变更行动（CA）

变更行动是管控各类变更需求的核心载体，如需发起设计修改，需在变更执行应用内创建一份变更行动单据。

创建变更行动时会用到以下界面与基础概念：

参与人员（Members）选项卡

可分配流程执行人、添加单级 / 多级审批路由，同时设置流程知会人员，确保相关人员同步接收流程通知。

拟变更项（Proposed Changes）

变更行动的核心区域，用于录入本次需要修改的零部件对象。

变更执行具备智能识别逻辑，根据录入零部件当前成熟度状态（Maturity State），自动展示操作后的目标状态（Target State）：

首次发布场景：若零件成熟度为「工作中（In Work）」，目标状态自动变为「已发布（Released）」，变更栏会显示生命周期图标；

版本修订场景：若零件已处于「已发布」状态，变更栏会显示版本修订图标。

已生效变更（Realized Changes）

变更行动启动后，拟变更区域内的零部件会根据目标状态同步显示更新后的成熟状态。

1、自动生成新版本：若零件状态为「已发布」，将变更行动从「草稿（Draft）」推进至「工作中（In Work）」时，系统自动生成新版零件并载入已生效变更区域，无需手动新建版本；

2、成熟状态自动切换：首次发布流程拥有同款自动化逻辑。变更行动处于「工作中」阶段、提交审批前，若将拟变更零部件成熟度提升至「冻结（Frozen）」，冻结后的零件会自动同步至已生效变更区域，变更流程完成后自动转为「已发布」，无需手动修改成熟度。

补充说明：如需进一步自动化流程，可开启自动冻结选项。勾选「待审批（In Approval）」状态触发开关后，拟变更列表内所有零部件将自动冻结。该选项仅作用于手动添加至拟变更的对象；若需批量带入装配体下属全部子件，需依托生命周期功能实现。

实物产品与 CAD 模型区分

界面中 prd 与 xcadmodel 两类文件名称对应两类对象：

prd：实物产品主数据，平台存储该产品全部业务信息；

xcadmodel：CAD 图纸载体，对应 SOLIDWORKS 零件 / 装配文件。

该区域与「关联变更工作（Work Under）」功能联动。当变更行动绑定 Work Under 后，用户在变更流程内对零部件执行冻结、修订装配体内未录入拟变更子件等操作，全部改动会自动同步至已生效变更列表。

关联变更工作（Work Under）

变更行动与 CAD 数据之间的关联桥梁，图标为安全帽样式。

开启 Work Under 后：

1、用户所有修改操作后台自动留存记录；

2、完整追溯变更全过程，确保所有修改在同一变更单据内受控执行。

Work Under 使用方法

点击安全帽图标调出变更行动按钮，选中对应 CA 单据后图标变为激活标识；再次点击图标可查看绑定的变更行动信息。

Work Under 功能覆盖多端界面，包括 SOLIDWORKS 内嵌 3DEXPERIENCE 窗口、协同生命周期小组件。

若录入零部件后未绑定 Work Under，系统禁止保存任何图纸修改，并弹出提示「文件已被 Tst-002 变更行动锁定」。

绑定 Work Under 后保存按钮同步激活，按钮旁显示功能标识。

成熟度状态（Maturity State）

成熟度状态决定变更行动所处流程阶段，是驱动变更流转的核心节点。

变更行动初始状态为草稿（Draft），仅创建人可见；

推进至工作中（In Work）后，参与人员收到通知，变更流程正式启动；

执行人完成所有变更操作后，流转至待审批（In Approval），提交给主管与相关部门审核；

审批人完成签字后状态更新为已批准（Approved），系统自动流转至已完成（Completed），整套变更行动闭环结束。

审批（Approvals）选项卡

用于执行审批流程，支持单人审批或多级审批路由。点击绿色批准图标并填写意见即可完成审批；点击图标下拉箭头可选择驳回操作。

协同生命周期（Collaborative Lifecycle）

ENOVIA 协同生命周期是 PLM 平台核心应用，同时提供网页端与桌面端，用于管控产品全生命周期，可修改零部件成熟度、生成版本修订等。

协同生命周期小组件核心功能界面概念：

1、成熟度状态：平台各应用拥有独立成熟度体系，变更行动、零部件生命周期状态逻辑相互独立，专门用于管控零件、装配体等设计对象；

2、生命周期选项卡：操作栏内置版本修订、分支创建等全套生命周期指令；

3、协同选项卡：可修改数据所有者、执行锁定 / 解锁操作。

SOLIDWORKS 内嵌 3DEXPERIENCE 窗口操作栏同步集成生命周期指令，无需跳转浏览器，直接在软件内修改成熟度、生成新版本。

SOLIDWORKS 端完整生命周期流转逻辑

新建零件初始成熟度为工作中（In Work），该状态下可自由编辑、保存图纸；

成熟度切换为 * 冻结（Frozen）后图纸只读，多用于设计评审阶段；

成熟度切换为已发布（Released）* 代表零件审核完成、可投入生产，该状态下无法直接保存修改，如需调整必须发起版本修订变更。

掌握变更行动与生命周期基础功能后，下篇实操教程将分步讲解协同项目内首次发布、版本修订完整操作流程。

敬请期待本系列下篇更新！