SOLIDWORKS PDM—— 客户端完整安装指南

无论你安装的 PDM 客户端是 PDM  Viewer、PDM Contributor，还是 PDM SOLIDWORKS CAD Editor（在 SOLIDWORKS 内部管理 PDM CAD 数据），都需要使用 SOLIDWORKS 的安装介质。关于 PDM Professional 与 PDM Standard 不同 PDM 许可类型的更多信息，可点击此处查看。如果你需要 SOLIDWORKS 安装介质，可从我们的官方网站此处下载。如果你正在修改现有安装，请确保本地计算机指向安装介质所在路径。

PDM Viewer与Contributor Clients安装

如果你当前已安装 SOLIDWORKS，并希望添加 PDM 组件，请点击此处链接。在更改 PDM 选项的最后一步，选择 PDM 客户端选项，并确保选择与你的部署环境对应的 PDM 产品版本。

例如，如果你使用的是 PDM Standard，正在安装 PDM CAD 编辑者许可，且仅需要 SOLIDWORKS 与 PDM 集成，请勾选以下选项：

图 1：PDM Standard 客户端选项

如果你安装了 DraftSight，并希望在 DraftSight 中通过 PDM 管理 DraftSight CAD 数据，请同时勾选 DraftSight 插件。

以下为 PDM Professional 的示例：若需安装 PDM CAD 编辑者，并集成 SOLIDWORKS 与 Microsoft Office，用户需勾选以下选项：

图 2：PDM Professional 客户端选项

创建本地视图

在安装SOLIDWORKS PDM 客户端的计算机上登录时，请确保使用 Windows 域内的用户账户，或 PDM 服务器上归档服务器配置中包含的域账户。关于本地视图连接故障排查的更多信息，请参阅下文故障排查：检查本地用户是否具备文件库连接权限章节。

为 PDM 文件库创建本地视图有多种方法，其中最简单的方法是使用视图设置工具。在 Windows 任务栏中，点击开始，搜索View Setup（视图设置）。

当欢迎界面出现时，点击下一步。

图 3：视图设置

勾选需要连接的服务器，点击下一步。

图 4：选择要连接的服务器

然后选择需要连接到本地视图的数据库。以我的环境为例，部分已连接，部分未连接；你通常只需要连接一个文件库。直接勾选需要连接的数据库，完成后点击下一步。

图 5：选择要连接的文件库

下一界面会询问你希望将本地视图安装到何处。对于连接位置，建议选择C 盘根目录或其他本地磁盘的根目录，以避免文件库内的子目录超出 Windows 文件资源管理器地址栏 256 个字符的长度限制。将本地视图放置在根目录级别，也便于用户登录。随后，在连接类型中，选择本地 PDM 视图对所有本地登录用户可用，还是仅对当前登录用户可用。

图 6：选择本地视图访问位置

点击下一步，核对并完成本地视图安装。关于删除与创建本地视图的更详细信息，可点击此处查看。

故障排查：检查本地用户是否具备文件库连接权限

若在连接本地视图的过程中，你不确定当前用户账户是否可连接本地视图，或遇到连接困难，请检查 PDM 服务器上的归档服务器配置，确认你使用的本地用户登录账户属于归档服务器设置中定义的本地 Windows 域。如果你对这些术语不熟悉，请联系 智诚科技ICT 技术团队与你的 IT 专业人员。

查看归档服务器设置的方法：在服务器计算机上，点击开始，搜索PDM Archive Server（PDM 归档服务器）。工具打开后，点击工具 > 默认设置，然后切换到安全选项卡，如下图 7 所示。

图 7：归档服务器连接权限设置

故障排查：客户端与服务器的连接

请确保客户端计算机与服务器建立网络连接。如果你在非局域网的客户端计算机上使用 PDM，请确保已开启 VPN 并连接至广域网。若你在连接文件库时遇到任何问题，请查看我们的详细技术博客。

本地视图显示设置

本地视图设置完成后，你可能需要调整部分选项，让文件资源管理器内的用户界面更易于管理。在 Windows 文件资源管理器中合理排列显示方式，以便清晰查看列与元数据，这一点非常重要。首次登录文件库时，默认视图可能不是元数据详细信息视图。首次登录文件库视图后，在文件资源管理器空白处右键单击，选择查看 > 详细信息，如下图 8 所示。

图 8：查看详细信息

然后拖动列标题，将数据按你需要的顺序排列。下图 9 为示例：

图 9：排列元数据

接下来，我将展示我个人习惯使用的一些显示设置。首先进入显示，取消勾选卡片预览，如图 10 所示。该选项可让出更多空间，用于文件资源管理器本地视图预览选项卡中的 eDrawings 预览。

图 10：卡片预览

关于 eDrawings 预览，在显示 > 选项中，我有几个常用设置。我个人推荐使用下图 11 所示的选项。

我取消勾选检入时包含仿真结果，因为仿真（SIM）结果文件若要存入文件库，必须进入工作流程，否则仅保留为本地文件。这类文件会造成混乱，体积通常非常大，多版本 SIM 结果最终会占用大量存储空间，甚至填满归档服务器。我们不建议客户将 SIM 结果文件存入文件库，而是建议将 SIM 报告存入文件库。我们有一篇实用文章详细解释仿真结果与 PDM 的相关内容，可点击此处查看。

图 11：本地视图显示选项

在 SOLIDWORKS 属性中，有两个主要选项卡：自定义与配置特定。配置特定属性始终优先于自定义属性。在 SOLIDWORKS PDM 中，@选项卡与 SOLIDWORKS 中的自定义属性完全一致，如图 12 所示。

图 12：@选项卡属性管理器

在我的文件库中，我不会隐藏 @选项卡，因为我与大多数客户仅使用文件属性，而非配置特定属性。我们不建议客户在使用 PDM 时，为不同零件编号使用配置，因为你无法对配置单独进行版本修订或工作流程操作。

图 13：配置特定属性映射

启用显示 SOLIDWORKS 文件位图的显示选项，可提升文件资源管理器运行速度。勾选该选项并打开预览选项卡时，每次点击都会显示 CAD 模型的位图图像，而非通过 eDrawings 加载模型。此外，在 SOLIDWORKS 预览中显示完整界面选项，可在 eDrawings 预览中显示菜单栏，更方便地进行移动、旋转、测量、标注、更改视图等操作。

14：eDrawings 预览选项

BOM 显示选项

在 PDM 中，可使用相同的显示方式查看已激活的材料明细表。首先在文件资源管理器中点击一个装配体，然后点击材料明细表选项卡，选择激活材料明细表，如下图所示：

图 15：激活计算所得 BOM

注意：本文所示的所有显示选项仅为建议，用于指导你设置 PDM 客户端的显示选项。

然后选择显示 > 显示材料明细表（图 16），已激活的材料明细表将成为文件视图中唯一显示的内容，如下图 17 所示。

图 16：显示 > 显示材料明细表

图 17：已激活 BOM 视图

该功能仅在 PDM 管理工具中，PDM 用户或用户组权限已设置为激活，且在材料明细表部分勾选查看计算所得 BOM时生效，如下图 18 所示。

图 18：材料明细表权限

以上仅为我个人的本地视图显示设置。本文所示的所有显示选项仅为建议，用于指导你设置 PDM 客户端的显示选项。

将 SOLIDWORKS 选项映射至 PDM 客户端

对于 PDM CAD 编辑者许可，将 SOLIDWORKS 中的选项映射至 PDM 路径，以充分利用自动化功能至关重要。

在本地计算机启动 SOLIDWORKS，进入工具 > 选项 > 文件位置 > 文档模板，添加本地视图中标准化模板所在的路径，如下图 19 所示。

图 19：映射文档模板

若需要为设计库零件映射集中路径，执行相同操作。在下图 20 中，我将库元件位置添加至我的 PDM 默认文件库中的库文件夹。

图 20：映射设计库

若你在 PDM 中统一管理 SOLIDWORKS 工具箱作为所有标准件的集中位置，也需映射工具箱路径。在 SOLIDWORKS 选项中，选择孔向导 / 工具箱，将路径修改为 PDM 中的对应路径，如图 21 所示。

图 21：映射工具箱与 PDM

关于使用工具箱与 PDM 的更详细说明，包括重要的管理员缓存选项，可点击此处查看。事实上，PDM 文件库中的任何库都应在登录时刷新缓存，如下图 22 所示。

图 22：管理员库缓存选项

点击选项中的确定以确认修改，并在随后弹出的权限提示框中点击是。

点击确定并关闭选项窗口后，再次打开 SOLIDWORKS 选项，点击默认模板，依次点击下图 23 中高亮显示的三个点按钮，将 PDM 文件库中对应的模板进行映射。确保用户始终使用 PDM 中模板的有效方法是，选择始终使用默认文档模板选项。

图 23：将 PDM 模板映射至 SOLIDWORKS

任务主机配置

对于包含任务插件或自定义任务插件的 PDM 配置，任务主机配置是必不可少的步骤。若未启用任务主机，自定义插件将无法在本地计算机运行。对于 PDM Standard 用户，若工作流程中包含自动生成 PDF 的功能，此步骤同样必需。

我们建议以管理员身份登录文件库，但你也可以使用在 PDM 管理工具中具备任务主机配置权限的用户登录。GoEngineer 有一份实用文档，包含配置任务主机的前提条件，可点击此处查看。此外，我们的文档中也有关于如何配置任务主机的详细说明，可点击此处查看。

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